La australiana Challenger Gold (ASX: CEL) anunció la finalización de una colocación estratégica por US$6,6 millones con una entidad controlada por Eduardo Elsztain, quien se convierte en el mayor accionista de la compañía con una participación del 12,7%. Además, se concretó el pago inicial de US$2 millones correspondiente al Acuerdo de Procesamiento por Peaje con Casposo Argentina Mining Limited, que asegura el procesamiento de 150.000 toneladas anuales de material de Hualilán durante tres años, con una capacidad total garantizada de 450.000 toneladas.
Por Panorama Minero
Como parte de esta transacción, Challenger Gold planea designar a Eduardo Elsztain como presidente no ejecutivo del directorio y a Saúl Zang como director no ejecutivo. Elsztain es un reconocido empresario argentino con tres décadas de experiencia en la construcción de un portafolio diversificado de activos reales, que incluye propiedades de renta y usos mixtos en Argentina, tierras agrícolas en América Latina e intereses en minería dentro y fuera del país. Por su parte, Saúl Zang es abogado graduado de la Universidad de Buenos Aires y cofundador del estudio Zang, Bergel & Viñes Abogados. Especialista en derecho empresarial, fusiones y adquisiciones, operaciones financieras y negocios inmobiliarios y agropecuarios, ocupa cargos clave como vicedirector de IRSA S.A. y Cresud SACIF, y es miembro del directorio de Banco Hipotecario S.A.
Detalles de la colocación estratégica
La colocación de US$6,6 millones fue realizada a través de Inversiones Financieras del Sur S.A. (IFISA), parte del grupo Elsztain. La empresa emitió 147.726.678 acciones ordinarias a un precio de 4,5 centavos australianos por acción, generando un ingreso neto de A$6.647.700,50. Cada acción incluye un warrant para la compra de acciones ordinarias con un plazo de dos años desde la fecha de cierre.
Los warrants pueden ejercerse con un precio de ejercicio equivalente al precio de colocación más un 10% durante los primeros 12 meses, y un 20% adicional después de ese período. Sin embargo, estos no podrán ejercerse si resultan en una participación superior al 19,99% de los derechos de voto, a menos que los accionistas de CEL aprueben la emisión según las disposiciones legales aplicables.
Expansión y proyecciones
Con esta operación, Challenger Gold asegura financiamiento clave para el desarrollo del proyecto Hualilán, mientras refuerza su capacidad operativa a través del acuerdo con Casposo, garantizando procesamiento de mineral y fortaleciendo su base accionaria con socios estratégicos. La incorporación de Elsztain y Zang al directorio representa un impulso significativo para la estrategia de crecimiento de la compañía.
