Operating for Growth

0:17Hola, buenas tardes, bienvenidos. Gracias por haber vuelto del almuerzo y no haberse ido a dormir la siesta, que sé que acá es importante. Bueno, viene uno de los paneles más esperados. del evento, uno de los paneles centrales, hoy en el acto de inauguración quedó clarísimo con datos que ya tenemos que dejar de hablar de potencial geológico y necesitamos hablar de desarrollo real y por eso están este panel de lujo que son quienes están en la trinchera hoy desarrollando toda esta industria y tengo el lujo de que me acompañe como moderador Tomás de Pablo.

0:56que es quien estuvo en el desarrollo de Tres Quebradas y los inicios de Exar. Así que bienvenidos a todos y muchas gracias. Bueno, gracias, Guada, por la introducción. Un placer compartir con ustedes, amigos, y gracias y buenas tardes, Panorama Minero, porque la verdad que hace 15 años acá, en esta provincia, en este mismo hotel, se hizo el primer evento de litio, así que se me pasan cosas por la cabeza en esos momentos trabajando para Exar.

1:21Y quiero hacer una pequeña comparación. irme 15 años atrás para ver que también estamos hoy parados, que es un poco lo que vamos a charlar. Y la verdad que haciendo un poco de memoria, lo que veo es que en esta mesa están los proyectos que en ese momento eran el único panel hace 15 años. Hoy tenemos muchas más empresas que están desarrollando proyectos de litio y que seguramente muchas más puedan lograr lo que estas empresas están haciendo.

1:47Así que, nada, la verdad que veo muchos puntos a favor, la política está más... en conjunto con Minería de la Nación, el commodity está en un momento bárbaro si lo comparamos 15 años atrás, digo, estamos creo que con el timing perfecto para que nos puedan contar todos ustedes los desafíos que tuvieron en el momento atrás las mismas empresas y hoy se presentan como nuevos desafíos.

2:12Así que nada, simplemente esa pequeña interpretación de lo que estoy sintiendo y un poco la... perspectividad que en esos momentos se necesitaban para desarrollar los proyectos, creo que hoy son también los mismos desafíos, el ramp up que generan los costos que en algunos momentos pueden llegar a ser operativos de más, así que, bueno, nada, la inflación en dólares y retener también el talento, que eso no es poco, cuando hablamos de la licencia social, veo que hay un incremento en ese porcentaje en muchas provincias y que se vienen cumpliendo, así que, bueno, De hecho, ahora en Jujuy, casualmente hablando de la producción, se fijó una meta de duplicar la capacidad operativa para alcanzarla a 150.000 toneladas.

2:57Así que, bueno, un placer escuchar esas lindas novedades. Los dejo a ustedes que hablen. Bueno, yo quiero empezar con vos, Nicolás. Hoy tuvieron un hito clave, que es la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental. Así que, felicitaciones por eso. Y además, abajo me dijiste que me ibas a contar la verdad. me ibas a decir verdades, así que espero tus verdades. Y la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿qué lugar ocupa Argentina en la estrategia global del grupo de una empresa tan grande y tan fuerte en China como la de ustedes?

3:30Gracias, Guadalupe. Alegro de estar con todas las autoridades, colegas y mis compañeros de la empresa. Como anunció el gobernador, CNGR obtuvo la Día de Impacto Ambiental para poder hacer la planta en Jama. Estamos pensando en ser una planta. equivalente a 22.000 toneladas de carbonato equivalente. Y la estrategia es fundamental. CNGR, ustedes tal vez conozcan, es la empresa más grande del mundo en catos y precursores para las baterías, el corazón del nuevo mundo, como estamos todos aquí.

4:02Dicho esto, la empresa tiene plantas en Marruecos, en Corea del Sur, en China, y también tiene una estrategia de integrar los recursos para asegurar la calidad. que es vital, como ustedes saben, en la estabilidad de la batería. En ese sentido tiene una operación muy grande de níquel en Indonesia e integra en el salar de Hama esta potencial que tiene Jujuy, que además CNGR es compradora de litio provincial.

4:28¿Qué significa para vos haber llegado hasta acá? Estoy muy contento en lo personal, tuve la suerte de participar del grupo fundador de la empresa con mis compañeros aquí presentes y Jujuy tiene sus particularidades. las comunidades son muy activas y eso a mí me parece muy positivo para la empresa, CNGR a nivel global conoce este tipo de trabajos y eso nos permitió a nosotros poder avanzar de forma muy rápida en un estudio de impacto ambiental participativo con las propias comunidades, GENSE, el CONICET, la Universidad de Jujuy y de esa forma poder llegar a la aprobación.

5:01Gracias. Guillermo, era mí, era mine, fue la primera compañía en poner en marcha una plana. comercial de carbonato de litio en Salta utilizando la tecnología DLI. Los informes técnicos muestran que la extracción directa exige un 50% más de capital inicial por la precisión de sus equipos. Desde tu rol como CEO, ¿cómo fue la experiencia de llevar esta tecnología molecular a una escala industrial bajo las condiciones extremas de la puna?

5:29Bueno, ante todo, gracias por la oportunidad de estar acá y a la audiencia por estar presente. Hace años hablábamos en estos mismos congresos, en estos mismos seminarios del litio, de si DLE sí o DLE no. El DLE llegó para marcar un hito en lo que es la forma de producir el carbonato de litio. Creo que en el AMET era mine, gracias a un proceso innovador que está dando excelentes resultados, estamos demostrando que realmente se puede llevar adelante el primer proyecto Greenfield en América.

6:04que es 100% DLE. Y los resultados así también nos lo muestran porque estamos siendo muy eficientes tanto en la recuperación que estamos obteniendo de litio, lo cual tiene beneficios colaterales que son muy buenos en términos operativos. ¿Por qué? Porque con la misma cantidad de metros cúbicos de salmuera podés obtener una mayor cantidad de carbonato de litio. Y obviamente eso tiene aparejado grandes desafíos, pero fueron desafíos que gracias a conformar un equipo técnico muy sólido y súper profesional pudimos llevar adelante y hoy estamos muy contentos de poder tener la compañía en el nivel donde estamos.

6:53Gracias. Simón, en tu caso, Cauchariol Arós se convirtió en el mayor... productor del país de litio, superando las 34.000 toneladas. ¿Cuál es el principal aprendizaje que les dejó ese rampa El principal proyecto que produce por sí solo, porque no somos la principal empresa que produce a nivel nacional, había que aclarar un poquito, pero sí la idea es llegar a 38.000 toneladas este año y el aprendizaje recién decía molestando, bueno, acá habría que preguntarle a Guillermo que nos dejó hace un par de años, pero bueno, él fue uno de los grandes responsables del Ramp Up Dexar.

7:35Creo que los Ramp Up son muy complicados porque es mucha prueba y error y es cuando ahí interviene mucho la capacidad humana, obviamente de todos los técnicos, de los gerentes, etc. Y los Ramp Up, como todos sabemos, son muy difíciles, sobre todo en el litio, que es una industria química donde cada salario es un mundo distinto, porque si bien terminamos produciendo el mismo producto, químicamente, es un mundo distinto, las plantas son un mundo distinto, así que, bueno, obviamente ahí interviene mucho la capacidad técnica. Sé que costó mucho, por suerte me tocó entrar a la compañía cuando ya estaba más o menos estabilizada la producción y hoy, bueno, gracias a eso vamos a llegar a las 38.000 toneladas, pero bueno, uno de los grandes responsables fue Guillermo y los actuales gerentes que están ahí, ¿no?

8:19Ahí déjame hacer un doble clic, ¿cuáles son los pilares operativos para estabilizar una planta? frente a inflación en dólares, costos de logística, costos de flete, etcétera. Qué pregunta, ¿no? Bueno, nada, a ver, lo que uno tiene que hacer es lo más eficiente posible porque la verdad que hay variables que no manejamos, el dólar no manejamos, la inflación no la manejamos y la verdad que golpeó mucho estos últimos años una inflación en dólares casi del doble comparada con la inflación en pesos y, bueno, nosotros exportamos en dólares y nuestros costos están en pesos, los salarios...

8:53se actualizaron en dólares casi un 200%, los costos de producción, los químicos, etcétera. Así que no hay un secreto, yo creo que el secreto es ser eficiente en todo lo que se pueda, obviamente siempre tratando de respetar los contratos locales, las comunidades, etcétera, y no ajustando demás en lugares donde por ahí uno lo tiene que ver como una inversión a largo plazo, como es la licencia social, pero después en cuanto a la producción...

9:23Carlos, el CEO global de Río Tinto, Jerón Pecrés, afirmó tras recorrer la puna que en Argentina es la piedra angular de su estrategia global y que Ringón recibirá más de 2.000 millones de dólares, con la meta del grupo en alcanzar 200.000 toneladas a nivel mundial. ¿Cómo se posiciona la operación Argentina en este mapa global? Y para, déjame ahí agregarte. ¿Cuáles son las soluciones de infraestructura que justamente compartirán en esta escala de Tier 1?

9:5875%, tres cuartas partes de lo que acabas de mencionar va a ser aportado por Argentina, por Río Tinto, desde Argentina. Con lo cual, bueno, gracias Tomás, Guada, a los colegas del panel. Compartir con ustedes también el orgullo que como... Eugenio, creo que sentimos de poder tener un evento de esta envergadura en nuestra provincia, así que bueno, contento, muy contento con eso y de formar parte de este panel.

10:29Bien lo dijiste, es piedra angular, es lo que manifestó nuestro CEO y tiene que ver con la presencia, siendo Río Tinto la única compañía que está presente, produce y exporta desde las tres provincias litigas. periferas de nuestro país, hablamos de Catamarca, de Salta y de aquí de la provincia de Ujuy. Claramente es una piedra angular en todo esto, ¿por qué decimos y cómo llegamos a decir que es una piedra angular en la estrategia de crecimiento de litio por parte de Río Tinto?

11:06Tenemos que remontarnos a 1997 cuando fue la primera planta de producción de litio en nuestro país, fue justamente... la que opera Río Tinto, la operación Fénix, que recientemente ha sido ampliada con Fénix 1B, que fue el segundo Rigi que presentó la compañía, con lo que hace a Sal de Vida, también en la provincia de Catamarca, con lo que hace la complementariedad de nuestra planta de cloruro de litio en Güemes, con lo que hace a nuestra operación aquí en Jujuy, a 4.000 metros de altura, Olarós, que fue la segunda planta en entrar en producción en nuestro país.

11:50Entonces, ¿eso a qué nos lleva un poco a poder decir, en base a esta historia de que Río Tinto, en cuanto al lite en nuestro país, es parte del pasado, es parte del presente y va a ser parte del futuro con esta proyección que también bien marcaba... nuestro CEO de Litio, después de la Argentina Week en París, de que también todo esto nos lleva a tener y analizar la posibilidad de presentar un tercer RIGI antes de que finalice el plazo.

12:24Teniendo en cuenta que el primer RIGI fue, y yendo a lo que es hoy el presente, Rincón, que es algo que todos por ahí conocemos más, es esta inversión de más de 2.000. millones de dólares que comentabas, y que es hoy el proyecto más importante que tiene Río Tinto en nuestro país. Excelente, gracias. Lucho, Albemarle avanza en Antofaya, que es uno de los salarios más remotos que tiene Catamarca.

13:01Me imagino que montar a 4.000 metros de altura... un campamento, no debe ser nada fácil. ¿Qué aprendizajes de la huella global de la empresa podés traer acá? O están trayendo o están viendo. Buenas tardes a todos y todas en esta tarde de verano. Gracias por participar de esta conferencia. Y bueno, saludo a los panelistas y moderadores. Y valorar la presencia de las empresas más importantes del país en línea.

13:36Nosotros en Alben Barley que somos líderes global en producción y principales actores de litio en el mundo, sobre todo lo que tenemos son capacidades operativas en distintas partes del planeta que nos brindan a nosotros desde la exploración, porque nuestro proyecto está en el salar de Antofaya, en el norte de Catamarca, en exploración, nos trae justamente los estándares. que se aplican desde el día uno en las operaciones que tenemos en el país.

14:08Y producto de justamente el trabajo que venimos realizando desde 2022, de forma ininterrumpida, bueno, vamos por nuestra cuarta campaña de exploración consecutiva, lo que pudimos es, por supuesto, seguir conociendo hidrogeológicamente el salar, pero también realizando los estudios pertinentes para el avance del proyecto. de infraestructura, por supuesto de permisos y todo lo relacionado a lo que es energía, agua y demás, por lo tanto sentamos las bases para ese desarrollo que también como resultado nos dio crecimiento exponencial de los recursos, hemos multiplicado por 5 los recursos de la compañía, pero lo más importante era que nos dio el conocimiento del salar, pero también las bases para avanzar en el proyecto y esto por supuesto que se hace con los estandos.

14:58que, como dije antes, a nivel global, por supuesto, temas de compliance y que nos guían en nuestro día a día, pero también a nivel regional nosotros tenemos un trabajo muy importante con Chile, porque, bueno, tenemos 46 años de producción allá y tenemos un trabajo muy sólido trayendo, por supuesto, esos estándares. Así que para nosotros lo importante como empresa global es traer desde el día uno estos estándares y, obviamente, cumplir con el desarrollo local, que es lo más importante y esto se da, por supuesto, a todos los estándares.

15:26través del relacionamiento que venimos teniendo en estos años, por supuesto, obteniendo la licencia social con las comunidades, por supuesto, con los gobiernos, los gremios y obviamente proveedores. Así que eso es lo que estamos hoy en día. Voy a hacer un doble clic porque no puedo conmigo. Mencionaste Chile. Se reactivó el tratado binacional. ¿Qué beneficios les trae a ustedes este tratado reactivado?

15:54Sí, el Tratado Binacional tiene una historia muy importante en el país, pero tiene una nueva oportunidad, sobre todo dado a los proyectos de cobre, y ahí sí creo que lo importante es incluir a los de litio como el nuestro, por ejemplo, por la cercanía que tenemos con el Paso San Francisco en Catamarca, la importancia de poder reactivar y formar parte de ese tipo de acuerdos, siempre es valorado porque, de nuevo, y ahí tengo que atar con el tema de la infraestructura.

16:22los déficits o los desafíos que tenemos las empresas mineras en Argentina y justamente el tema de infraestructura es el principal, desde la lejanía de desarrollar nuestros proyectos alejados de los centros de comunicación y por supuesto de los centros urbanos hasta la infraestructura básica que para los proyectos en exploración tienen un peso determinante. Entonces el tratado es un marco institucional fundamental para que se puedan desarrollar ese tipo de proyectos, un proyecto como el nuestro también.

16:52Simón, Exar avanza en la segunda etapa. Estamos pensando que se van a sumar 45.000 toneladas, con un rige aprobado de más de 1.000 millones, donde incorporarán el DLI con absorción. En París el gobernador Zadir destacó que ustedes operan casi con el 90% de proveedores locales. ¿Nos podés contar un poco acerca de cómo están dialogando este nuevo módulo de DLI con la planta actual?

17:18y con certezas que puede llegar a aportar este nuevo RIGI para sostener la cadena local a largo plazo? Así es, bueno, a EXAR se le aprobó el RIGI hace poco para la expansión, la idea es avanzar con un módulo de 10.000 toneladas primero de extracción directa para luego seguir a los restantes 45.000 y llegar a un objetivo de 85, 100.000 toneladas en un par de años. Obviamente con el sistema de DLA, como explicó Guillermo, es todo mucho más difícil.

17:46El consumo de salmuera es mucho más bajo, lo cual es muy importante porque con la misma salmuera producimos mucho más litio. El recurso no es infinito, no tenemos una habilitación para sacar toda la salmuera que queramos, el gobierno obviamente nos regula y nos establece una determinada cantidad de salmuera con la cual nosotros tenemos que producir todo el litio que nosotros podamos.

18:08Así que con el ILE creemos que vamos a tener un ahorro de salmuera Y obviamente siempre... siempre fortaleciendo, como vos bien decías recién, el contrato local. Exar hoy es una compañía que tiene casi todo de proveedores locales. Este año trabajamos mucho en pasar contratos que estaban en manos de empresas de otras provincias, de otros lugares, a proveedores locales, que por ahí fue un gran desafío porque eran contratos grandes, de mucha responsabilidad, y tuvimos muy buen resultado en los proveedores jujeños, en los proveedores de las comunidades, y creo que eso nos fortaleció mucho.

18:42Así que creemos que con el apoyo este de la licencia social del gobierno de Jujuy, la capacidad técnica que tiene la compañía y la decisión de los inversores, creo que si Dios quiere, vamos a llegar al objetivo ese. Excelente, dejame hacerle ahí un pequeño doble clic. Hablamos de Rigi y de la escala, pero si miramos la foto completa de la carga tributaria y del total government take, ¿qué variable macroeconómica estás mirando en relación a la regulatoria?

19:12y cómo sigue siendo hoy el principal obstáculo o cómo lo ves de tratar de evadirlo para poder competir con esos grandes jugadores como Australia, por ejemplo. Sí, buena pregunta. A ver, yo creo que las reglas están, las reglas son buenas, el RIG es muy bueno, las leyes de Argentina son muy buenas, siempre se pueden mejorar, obviamente, pero bueno, lo importante es la estabilidad, tener las reglas y que sepas que esas van a ser las reglas.

19:39Uno se acomoda a las reglas, ¿no? Te pueden gustar un poco menos, un poco más, pero bueno, vos sabés que son esas y por los próximos 30, 40 años vas a jugar con esas reglas. Entonces, si vos me preguntás a mí qué es lo más importante, la estabilidad política, ¿no? Que venga un presidente, un gobernador de cualquier ideología, partido, pero que sepa que esas son las reglas. Y yo me acomodé a esas reglas, que creo que son buenas, pero bueno, que no las cambien, ¿no?

20:02Cuando hablamos de evadir, evadir los obstáculos, ¿no? Exactamente, no lo impuesto. Totalmente. Yo creo que el principal obstáculo es la política, que no es un obstáculo, el tema es que haya una estabilidad. Perfecto. Me quisiera meter ahora en el ecosistema de proveedores, que lo mencionaron casi todos al pasar, pero quisiera hacer como ahí un doble clic porque me parece que es como el corazón de lo que siempre llamamos licencia social y hoy creo que ya debería llamarse acuerdo social más que licencia.

20:36Carlos, ustedes van a participar de las rondas de RIGI en Rosario. El presidente de Río Tinto dijo en París que con urgencia debían desarrollar la cadena de suministros de impacto local. Entonces me gustaría entender cuál es el impacto local que tienen los proveedores argentinos en una empresa como Río Tinto y cómo equilibran ustedes la necesidad de buscar... Buscar proveedores o talento en otro lado con los compres locales.

21:10Es muy buena pregunta. Te quito la urgencia y te pongo el dato. 1 .800 millones de dólares en proveedores argentinos por parte de Río Tinto 2025-2026. Vuelvo a repetir. 1.800 millones de dólares de Río Tinto. Argentina, en proveedores argentinos, en lo que fue 2025 y en lo que es 2026. Eso nos muestra, hoy a la mañana se hablaba y comentaba recién respecto a este acuerdo social, me gustó mucho un concepto que se utilizó a la mañana de confianza social.

21:53Y esa es la confianza que viene construyendo Río Tinto en estas décadas de operación que lleva en Argentina. que nos ha llevado a plantear una estrategia, una planificación que hoy nos lleva a tener el 93% de nuestros proveedores argentinos y en todos estos números que son de operaciones y son de proyectos RIGI, la mayor incidencia la tienen nuestros proveedores, nuestro ecosistema de proveedores de la región NOA.

22:25Pero la historia de Río Número Tinto demuestra que se pudo operar y construir con éxito, tejiendo alianzas estratégicas los proveedores de cada una de las provincias donde operamos, los proveedores regionales con proveedores de otras provincias o de la zona núcleo, de la zona centro de nuestro Con lo cual un poco todas estas quizás discusiones o tensiones que por ahí parece... estar un poco hoy en boga, yo creo que, y basado en esta experiencia que hemos tenido de Río Tinto, son discusiones, son entendimientos, que obviamente no es fácil, son desafíos más que importantes, pero que los hemos llevado a la práctica.

23:15Estamos hablando de un campamento de rincón que se llevó adelante, rincón rígido, rincón. Campamento que se llevó adelante por una UTE conformada por empresas de origen salteño y jujeño. Estamos hablando que la construcción de nuestras plantas en Catamarca, en Salta, en Jujuy, obras civiles llevadas adelante por consorcios, por UTE conformadas por proveedores de las provincias del norte con proveedores de zona centro de nuestro país.

23:51Hablando de que esa planificación estratégica, ese ir de la mano que tiene Río Tinto con el ecosistema de proveedores, ha llevado a desarrollar proveedores comunitarios que no solamente hablamos de el típico servicio de mantenimiento, de hotelería, de catering, sino que estamos hablando de transporte internacional de carga, estamos hablando de obras civiles, estamos hablando de cosecha de sal.

24:19hoy la cosecha de sal en la operación Olarós la lleva adelante proveedores comunitarios la cosecha de sal en Sal de Vida en Catamarca la llevan adelante proveedores de esa provincia entonces un poco la invitación que hacemos por ahí a todos ustedes es ir a Rosario pero ir a Rosario con la mirada de decir qué tengo yo para poder aportar cuál es mi experiencia ya sea habiendo trabajado para Río Tinto o para cualquier otra minera, como también para aquellos que quieren entrar en la minería.

24:56Y eso lleva, y va a ser, y lo que venimos planteando desde Río Tinto, que no solamente se trate de una discusión en Rosario de proveedores con las compañías o rondas de negocio de los proveedores potenciales presentes con las compañías mineras, sino también entre los propios proveedores. Así que está esa invitación para que podamos estar en Rosario, para que podamos continuar con esta discusión que seguramente fuera de la carpa está, está presente.

25:29Y eso es lo que tenemos que hacer. Y desde Río Tinto decimos, se pudo hacer y se tiene que seguir haciendo. Luciano, déjame llevarte un poco hacia la parte financiera humana. donde en todo el territorio, no solamente en Catamarca, el talento técnico muchas veces es parte de una disputa y de una batalla que termina lastimando y termina perjudicando mucho a las operadoras, a las empresas.

25:58Muchas pymes también locales no tienen el poder crediticio para poder escalar y proveer también esos servicios. Entonces se genera ahí una dicotomía que me gustaría preguntarte que para no romper... esa licencia social, justamente, de la que hablamos, ¿ustedes están teniendo que actuar las operadoras casi como garantes financieros para la cadena local pueda seguir acompañando el ritmo del proyecto?

26:26A ver, es una buena pregunta que creo que puede aplicar a cualquier proyecto minero. A ver, la expectativa que genera la industria minera y más en estos últimos tiempos con el... y demás es exponencial, pero ha sido siempre así. Entonces las empresas siempre hemos encontrado herramientas para lograr ese desarrollo, pero también tiene que ver con de acuerdo a la etapa en la cual te encontrás y eso es el gran diferencial.

26:54Nosotros al estar en exploración, lo que sí hemos hecho es el desarrollo en conjunto con proveedores locales, por ejemplo la parte técnica, había, como estaba estipulada la perforación, por ejemplo, en nuestro salar. no se hace con una tecnología que nosotros, por ejemplo, utilizábamos en Chile y que nosotros la desarrollamos con un proveedor local que es nuestro perforista, que es gente de Catamarca, que se formó en Catamarca, que desarrolló todo su negocio y toda su empresa en la provincia.

27:24Entonces, eso está por un lado. Por el otro lado, con las comunidades, también nosotros hemos ampliado ese desarrollo. Por ejemplo, nosotros hemos incorporado lo que es el transporte de personal con gente de la comunidad. Siempre con estándares que tienen que ver con estándares que tienen las empresas, por supuesto, mineras en producción, que tienen que ver con lo que son los datos de seguridad, lo que tiene que ver con cuidado de las personas y de las operaciones, pero siempre, de nuevo, limitado a lo que tiene que ver con las necesidades que tiene el proyecto en la etapa en la cual está.

27:56Para las etapas futuras, por supuesto, que era un poco lo que mencionabas en la pregunta, todas esas herramientas son varias, siempre que haya un objetivo claro, y que se esté buscando siempre el objetivo común, que es el desarrollo local de las comunidades, y por supuesto de los proyectos, porque sin eso no hay licencia social. Clarísimo. Recién le preguntaba a varios por lecciones operativas.

28:21Me gustaría hacer lo mismo con vos, Guille, ya que ustedes anunciaron la ampliación de Centenario Ratones y quisiera que nos cuentes qué motiva... a acelerar y a tomar esta decisión y qué lecciones tienen de la primera puesta en marcha que les permite ahora mejorar la puesta en marcha de la segunda ampliación o la segunda parte. Bien, eso tiene varias aristas. Lo primero y fundamental para cualquier proyecto de expansión es el recurso.

28:51Nosotros tenemos en Centenario Ratones un recurso no solo abundante y de altísima calidad, sino que muy bien administrado. y muy bien cuidado. Eso nos da el primer punto de apoyo para pensar en una expansión. Sin embargo, no es solo eso. Eso también hay que sostenerlo y poder apoyar la idea de crecimiento y de expansión en un equipo técnico que pudo resolver todos los desafíos que tuvimos que atravesar todas las compañías en las etapas de Ramp-up, que son muchos y son muy desafiantes.

29:26Pero afortunadamente... Pudimos consolidar un equipo que lo llevó adelante y lo sorteó de una excelente manera. Eso compone la segunda parte para poder darle sustento a esa expansión. Y finalmente es obviamente la confianza en el proceso tecnológico que tenemos en Eramet -Eramine, que como saben es una patente propia del grupo Eramet, que como ya les anticipaba... antes nos está dando resultados que incluso nos sorprenden a nosotros mismos, porque hoy tenemos unidades de DLE que superan el 90% de recuperación de litio.

30:07Entonces, cuando uno pone todo eso en un crisol, se genera una situación ideal desde el punto de vista de la compañía, pero no termina ahí. Hoy creo personalmente que estamos en una situación tanto el mercado como la incipiente estabilidad política también complementa muy bien el poder acelerar, como vos decías, esa intención de expansión. Cuando lo llevamos en retrospectiva a lo que fue la fase 1, claramente que hoy estamos mucho mejor parados para poder afrontar ese proyecto Brownfield, que es un desafío nuevo, no es igual al primer.

30:52porque no es lo mismo desarrollar desde Greenfield que afrontar el desarrollo con una planta ya produciendo, porque obviamente que tenemos que seguir produciendo en paralelo a que vamos ampliando esas instalaciones. Entonces el desafío técnico es mucho más grande, pero estamos convencidos de que tenemos todos los elementos necesarios para poder llevarlo adelante. Y ahí es de donde nació y se apoyó el reciente anuncio.

31:20que se hizo tras el Argentina Week de que el grupo de la MEDERAMINE va a ir por una expansión del 50% de sus activos productivos. Nicolás, conectando el impacto local y la cadena internacional, CNGR es líder mundial, como todos sabemos, de cátodos de batería, abasteciendo las gigantescas automotrices como, por ejemplo, Toyota. A su vez, acaban de inaugurar en Palpalá un laboratorio...

31:50en conjunto con GEMSI y con el CONICET. La pregunta que te hago es, ¿dónde se inserta exactamente el litio de Jujuy en esta exigente cadena global? ¿Y qué significa para la provincia ser parte de este ecosistema de innovación y valor agregado? Muchas gracias. La empresa como los industriales tienen un contacto muy directo con los consumidores finales, es decir, la electrónica, las automotrices...

32:17Entonces, el litio está cambiando aceleradamente. Ustedes saben que la tendencia de las baterías y los cátodos de litio, ferrofosfato, va a llegar al 80%. Entonces, ese tipo de cambios en el cátodo, en el precursor, que es la harina que hace el corazón de la batería, de los robots, de los drones, nos da a nosotros una sensibilidad al corto, mediano y larguísimo plazo por las alianzas internacionales públicamente conocidas.

32:44¿Cómo impacto? la estrategia local en la provincia de Jujuy. CNGR, después de analizar todo el triángulo de litio, consolidó en Jujuy su proyecto principal y tiene que ver con la calidad del producto. Ustedes saben que el litio es un producto que necesita una calidad para luego ir creciendo en el precursor, en el cátodo, para tener mayor estabilidad, para tratarlo bien, para fundirlo, para trabajarlo.

33:12En ese sentido... lo que nosotros queremos hacer, como han dicho otros compañeros, es trabajar en la eficiencia de la tecnología, en la reducción de la huella de la tecnología, porque nuestros clientes finales en Europa, en Estados Unidos, en Asia, nos lo piden. Si nosotros no lo cumplimos, no podemos hacer una trazabilidad desde sindicatos hasta derechos humanos, pasando por la huella hídrica, no podemos vender nuestro producto, con lo cual tampoco podríamos producir aquí, siendo que CNGR produce...

33:41para su propia cadena. Dicho esto, el laboratorio que se inaugura mañana en Palpalá, lo que era el suelo sagrado de Sapla, un lugar muy importante para la industrialización del país, tiene que ver con el deseo de trabajar en la formación de químicos mineros para trabajar en las nuevas tecnologías. Como se está mencionando aquí, se vienen expansiones muy grandes. Yo creo que la industria de la construcción, la Argentina tiene un potencial demostrado para poder estar a la altura, pero la industria de químicos...

34:09mi experiencia personal en otros dos países es que hay que trabajar mucho en la formación local para luego después que no haya, como hemos visto en otros picos, conflictos en las empresas. En ese sentido mañana se inaugura con la Universidad Nacional de Jujuy, con el CONICED, destaco el trabajo del CIDMEJU, de GENSE, liderando todo este proceso, este laboratorio que ya está dando una diplomatura en química minera y DLE para ir formando no solo trabajadores de nuestra empresa, porque la mayoría en otros espacios para poder abastecer el corazón de la nueva tecnología que es el recurso de los químicos.

34:44En ese sentido, CNGR es una empresa número uno en la química mundial y es la idea que queremos trabajar aquí en Jujuy, en conjunto con los otros compañeros. Excelente, te iba justamente a preguntar un poco sobre esa disputa que hay porque están todos los proyectos, como sabemos, vienen a PUN a pocos kilómetros, así que es un tema crítico los químicos. que lamentablemente no tenemos una capacidad para...

35:08Tenemos una Cámara Provincial de Minería que es excelente, Cámara Nacional de Minería, está el presidente aquí, tenemos instancias regionales como la Mesa del Lítio que se junta mañana, tenemos amistad personal de muchos años porque venimos todos de una empresa y vamos a otra entre los directivos, eso permite tener confianza. Así como se hablaba de la confianza que decía Guadalupe con las comunidades, con los sindicatos, con los gobiernos, con la población, confianza entre las empresas.

35:33Pueden entender que CNGR hace su planta en JAMA, y tal vez un experto en tecnología o ingeniería diría, por ahí no es el mejor lugar, pero tiene que ver con la idea de poder crecer juntos, expandir la frontera minera a otros salares chiquitos, con el gran desafío de la baja ley, vamos a ser sinceros, el salario de JAMA tiene una menor concentración de litio que otros salares, eso hace que una empresa de tecnología como nosotros tenga que hacer double check en cada paso y en cada trabajo, pero esperamos en un par de años, no mucho.

36:01poder invitarlos a la inauguración de la planta Cama. Bueno, el tiempo es tirano, nos quedan pocos minutos, así que les voy a proponer un juego. Lo mismo, quiero proponerles el mismo juego que propuse a sus colegas del cobre en San Juan hace unos meses. El titular principal de hoy es la consolidación del litio. Hoy el titular en los medios es el litio se consolida como industria en Argentina.

36:28Si recreamos esto... En este mismo panel dentro de 5 años, ¿cuál sería el titular de los medios? Yo creo que Argentina superó a Chile en producción de litio.

36:44Espero. Quiero escuchar los otros titulares, me gustó ese. Desarrollo, un poco con todo lo que venimos hablando y en base a toda esta experiencia que estamos... compartiendo de lo que es la historia de cada una de las empresas en nuestro país. Creo que, al menos a mí como argentino, lo que más me gustaría es poder vernos en 5 años con una industria que ha dejado huella, que está dejando huella, que está teniendo impacto, que está teniendo impacto no solamente en lo económico, sino también en el desarrollo, en el desarrollo de sus proveedores, en el desarrollo de las personas.

37:23Es decir, tener una capacidad... y de alguna manera que podamos tener el día de mañana proveedores que sean lo suficientemente competitivos, como ya son varios de ellos, para poder operar no solamente en la industria del litio, no solamente en la industria minera, sino también en cualquier otra industria de nuestro país y de la región. Ahí aprovecho para pasar un pequeño aviso parroquial nada más.

37:47En el marco de este seminario del litio, Río Tinto está lanzando el portal de... para aquellos proveedores de Catamarca, Salta, Jujuy, para que justamente puedan dar a conocer sus capacidades, puedan dar a conocer en qué consiste cada uno de los bienes, de los servicios que puedan proveer. Así que los invitamos a todos a que puedan ingresar y está también nuestro departamento de compras atento a cualquier duda, consulta que puedan llegar a tener.

38:21Perfecto. parroquial, los otros titulares, tuvieron tiempo de pensarlo. Sí, eso es lo bueno de hablar al final, pero creo que puede servir como resumen también de este panel de los temas que hemos hablado, que es que en un contexto de reglas claras, donde no se cambian permanentemente las condiciones en las cuales se desarrollan las grandes inversiones a largo plazo, en 5 años espero poder seguir hablando de que el potencial eterno minero realmente es más...

38:50que una realidad, sino que ya es una forma donde la minería no solo es el sexto complejo exportador, sino es el primero. Sí, yo creo que lo importante es que la minería le aporte al resto de los argentinos los dólares que necesita para la reconversión y la estabilidad macroeconómica, que es el deseo compartido por la totalidad de las fuerzas políticas de este país. En ese sentido, creo que el sector minero puede, entre el litio, el cobre, el oro, plata, plomo, zinc...

39:18y todas las potencialidades que tenemos en Argentina, dar un apoyo, y sí, comparto con lo que dijo Charly, hay que ir a Rosario, con las grandes cámaras, a compartir las experiencias, y sobre todo a pedir, de acá a 5 años, que haya una gran unión entre las empresas de la región centro, con las empresas provinciales, para ganar más escala, para ganar más competitividad, y sobre todo para que haya desarrollo en zonas que antes, tal vez, no tenían el mismo nivel de desarrollo que la región pampeana.

39:46también estaríamos casi cerca de los 55 años de Panorama Minero, así que un fuerte aplauso para ellos. Gracias. Guille, falta el tuyo. Yo coincido con mis colegas, yo creo que en 5 años la palabra potencial ya la vamos a tener en el olvido. El litio va a ser el bastión que va a sostener el desarrollo productivo minero del norte argentino. Cuando uno lo mira en retrospectiva y vemos cómo hablábamos hace unos años en estos mismos seminarios, de la potencialidad que tenía Argentina, hoy ya estamos hablando literalmente de lo que estamos haciendo, entonces eso se va a consolidar en los futuros 5 años, vamos a poder sortear los desafíos que todos compartimos respecto a infraestructura, desarrollo de talento y consolidarnos en ese codo a codo con nuestros socios estratégicos que son nuestros proveedores y potencial ya va a quedar atrás.

40:42Vamos a estar, espero, disfrutando de los beneficios de una industria que va a ser bastión de la minería en Argentina. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Y simplemente con estos titulares me da pie para contestar la pregunta que me había hecho antes de este panel. Y la verdad que, Simón, un poco lo dijiste, ya estamos en una etapa donde estamos consolidando la competitividad a nivel global de una manera que no tiene vuelta atrás y hay mucho para adelante.

41:10lo felicito a todos ustedes por el desarrollo que están haciendo en cada uno de los proyectos. Gracias, Buada. Gracias. Gracias a todos.

41:38Gracias por ver el video.