Los fondos permitirán a Austral Gold acelerar los programas de exploración en Argentina y Chile y ampliar la capacidad de procesamiento en Casposo y Guanaco.
Aspectos destacados incluyen:
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Compromisos firmes recibidos para recaudar A$8,456 millones (antes de costos) mediante una colocación en un solo tramo a un precio de A$0,18 por acción.
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Se espera que la colocación incorpore nuevos inversores australianos sofisticados e institucionales, fortaleciendo la composición del registro accionario de la Compañía.
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Los fondos permitirán a Austral Gold acelerar los programas de exploración en Chile y Argentina y ampliar la capacidad de procesamiento en Casposo y Guanaco.
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Aitken Mount Capital Partners actuó como único Lead Manager y Bookrunner de la colocación.
Por Panorama Minero
Austral Gold Limited anunció que ha recibido compromisos firmes por A$8,456 millones para una colocación privada de nuevas acciones ordinarias totalmente liberadas, suscritas por inversores australianos sofisticados e institucionales.
Aitken Mount Capital Partners actuó como único Lead Manager y Bookrunner de la colocación.
El Presidente No Ejecutivo de Austral Gold, Eduardo Elsztain, declaró: “Nos complace asociarnos con Aitken Mount Capital Partners en esta colocación y contar con la oportunidad de incorporar nuevos inversores australianos a nuestro registro accionario. Se espera que los fondos a recaudar respalden nuestros programas continuos de exploración y desarrollo, reforzando la estrategia de Austral en sus clústeres operativos en Chile (Guanaco) y Argentina (Casposo).”
Detalles de la colocación
La colocación contempla la emisión de 46.977.778 nuevas acciones a un precio de A$0,18 (aproximadamente C$0,17) por acción (el “Precio de Oferta”) dirigidas a inversores australianos.
El Precio de Oferta representa:
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Un descuento del 20% respecto del precio de cierre en ASX al 16 de febrero de 2026;
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Un descuento de aproximadamente 15% respecto del VWAP de 15 días en ASX hasta el 16 de febrero de 2026; y
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Un descuento de aproximadamente 13% respecto del precio de cierre en TSXV del viernes 13 de febrero de 2026.
Uso de los fondos
Austral Gold prevé destinar los fondos obtenidos en la colocación a:
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Acelerar los programas de exploración en Guanaco y Casposo, con foco en áreas cercanas a las instalaciones de procesamiento 100% propiedad de la Compañía, incluyendo el Proyecto Manantiales en Argentina y el Proyecto Juncal en Chile;
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Invertir en gastos de capital (CAPEX) para ampliar la capacidad de procesamiento (molienda) en Casposo, incluyendo la adquisición y construcción de una planta de clasificación para el procesamiento de relaves, y aumentar la capacidad de lixiviación por agitación en Guanaco mediante la incorporación de un segundo filtro prensa; y
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Capital de trabajo, incluyendo los costaos asociados a la Oferta.
