Bajo este mandato, Societe Generale liderará la estructuración y organización de un paquete de deuda senior para financiar la construcción del proyecto. El alcance del trabajo de Societe Generale abarca tanto las fases preparatorias como de implementación e incluye el desarrollo de la estrategia de financiamiento; la coordinación de las due diligence técnicas, de mercado, ambientales y sociales, de seguros, auditoría e impuestos de los prestamistas; la preparación del paquete de información para los financiadores; y asistencia en las negociaciones.
Se espera que el financiamiento se estructure a partir de una combinación de agencias de crédito a la exportación, deuda de bancos comerciales, facilidades de instituciones multilaterales y de financiamiento para el desarrollo, y potenciales bonos de proyecto u otros instrumentos de mercado de capitales.
La designación complementa la relación continua de la compañía con la International Finance Corporation (IFC), miembro del Grupo Banco Mundial, con quien la compañía mantiene un acuerdo de colaboración para alinear el proyecto con los estándares ambientales, sociales y de gobernanza de IFC, en anticipación de un financiamiento internacional para el proyecto. El proyecto será desarrollado en alineación con los Principios de Ecuador.
“La incorporación de Societe Generale representa un paso significativo para avanzar Los Azules hacia la construcción”, afirmó Michael Meding, Managing Director de McEwen Copper. “La plataforma global de financiamiento de proyectos de Societe Generale y sus relaciones de larga data con agencias de crédito a la exportación, instituciones multilaterales y la comunidad bancaria comercial los convierten en un socio ideal para ayudarnos a estructurar un sólido paquete de deuda con condiciones competitivas para uno de los mayores proyectos de cobre no desarrollados del mundo.”
